Lpl financial holdings inc. LPLA.US 總覽資訊
LPLA AI 分析 & 策略健檢
分析結論
價值面評分中等，已經有部位可以持續持有，若想建立新部位可以等待價值評分轉變為4分以上
LPLA 近期報酬表現
-2.16%
Lpl financial holdings inc.
-0.79%
同產業平均
-0.33%
S&P500
LPLA 重點圖表
LPLA AI 財務預測
單位 : 美元
LPLA 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 5.15 | 22.3% | 10% | 3.67B | 29.6% | 1.7% | 7.7% |
| 2024Q3 | 4.25 | 21.1% | 6% | 3.51B | 32.9% | 5.3% | 8.2% |
| 2024Q2 | 4.16 | 11.2% | 12.1% | 3.11B | 23.2% | 2.1% | 8.3% |
| 2024Q1 | 3.88 | -1.5% | 4.9% | 2.93B | 209.9% | 1.6% | 10.2% |
| 2023Q4 | 4.21 | -6.2% | 10.5% | 2.83B | 188.5% | 4.6% | 8.2% |
LPLA 公司資訊
LPL Financial Holdings Inc.（股票代碼: LPLA）主要從事經紀業務和投資顧問服務的整合平台營運，並以為獨立財務顧問和金融機構的財務顧問提供全方位金融服務聞名，是金融服務業中的重要企業之一。 該公司的經紀業務涵蓋多元化的金融商品，包括變動和固定年金、共同基金、股票、退休和教育儲蓄計劃、固定收益商品以及保險等。此外，公司也提供另類投資商品，如非交易型不動產投資信託和拍賣利率票據。在投資顧問服務方面，LPL 提供顧問平台，讓客戶能夠接觸共同基金、指數股票型基金、股票、債券、特定選擇權策略、單位投資信託，以及機構資金管理人和無手續費多重管理人變動年金等商品。 公司同時提供貨幣市場計劃和退休解決方案，協助顧問為退休計劃贊助商提供經紀服務、諮詢和建議。LPL 還提供其他支援服務，包括協助顧問維持和拓展業務的工具和服務、信託和投資管理監督服務、遺產和家族的託管服務，以及保險經紀總代理服務。在技術產品方面，公司提供提案生成、投資分析和投資組合建模等解決方案。LPL Financial Holdings Inc. 成立於 1989 年，總部位於加州聖地牙哥。
LPLA 股價
LPLA FAQ
LPLA 的最新財報發佈時間？
Lpl financial holdings inc. (LPLA) 最近一期的財務報告為 2025Q1，於 2025/03/31 對外公布。該財報為依據 IFRS / US GAAP 編製之合併財報，涵蓋營收、獲利能力、現金流量與資本結構等主要財務指標，為評估企業短期經營績效與財務體質的核心依據。
LPLA 在本益比河流圖裡位在哪個區間？
根據歷史估值區間分析，目前 Lpl financial holdings inc. (LPLA) 的本益比（P/E Ratio）是 26.48，在本益比河流圖中屬於觀望區段。此數值顯示市場對其未來盈餘預期已反映於股價之中，估值評價略偏樂觀，建議投資人進一步觀察其基本面與產業循環位置以佐證估值合理性。
LPLA 的營業利益是多少？
依據最新財報，Lpl financial holdings inc. (LPLA) 本期營業利益為 503.12M 美元，營業利益率為 13.71%，與去年同期相比成長 15.85%。營業利益反映企業於營業收入中扣除營業成本與費用後的獲利水準，能有效衡量其本業經營效率與成本控制能力，是評估企業營運體質的核心指標之一。
LPLA 的營收成長如何？
Lpl financial holdings inc. (LPLA) 在本期財報中公布營收為 3.67B 美元，年增率為 29.56%。營收成長可由產品組合變化、市占率提升、價格調整或國際市場擴張等多項因素驅動，投資人應同步觀察其毛利率與區域營收分布，以全面掌握成長品質與可持續性。
LPLA 的現金有多少？
Lpl financial holdings inc. (LPLA) 期末持有現金及約當現金總額為 2.85B 美元，占總資產比率為 0.2，流動比率與速動比率皆反映其短期償債能力穩健。持有高水位現金通常代表企業具備良好的資金調度彈性，可支應營運需求、擴張投資或股東回饋政策。
LPLA 有符合三率三升嗎？
Lpl financial holdings inc. (LPLA) 本期財報有達成「三率三升」，其中毛利率為 34.7%、營業利益率為 13.71%、淨利率為 8.7%。這顯示企業在獲利能力上同步提升，為基本面重點觀察的訊號。投資人可以結合三率變化與其他財務指標，全面評估 LPLA 的獲利趨勢與未來成長潛力。
LPLA 的 EPS 持續在成長嗎？
根據近四季財報，Lpl financial holdings inc. (LPLA) 每股盈餘（EPS）呈年增長趨勢，最近一期 EPS 為 4.27 美元。若其 EPS 能在營收成長及成本優化雙重作用下穩健提升，將有利於本益比評價修復並吸引長期資金布局。
LPLA 自由現金流狀況如何？
Lpl financial holdings inc. (LPLA) 本期自由現金流（FCF）為 220.34M 美元，係營運現金流減資本支出後之淨流量，與前期相比下降 27.73%。自由現金流正向成長可為股利政策、債務償還或策略性併購提供穩定資金來源，亦為評估企業真實獲利能力與股東報酬潛力的重要參考依據。
LPLA 的 PEG ratio 和 PE ratio 如何？
最新估值資料顯示，Lpl financial holdings inc. (LPLA) 的本益比（PE Ratio）為 26.48，而 PEG Ratio（Price/Earnings to Growth）為 1.07。PEG 小於 1 通常代表市場低估其成長潛力，反之，PEG 大於 1 則顯示該股價中已反映高成長預期。綜合評估時，應搭配其歷史成長性、市場預期準確性及產業週期，進行全面估值分析。